在20世纪20年代，外国探险家布莱顿携带着一张神秘的藏宝图来到中国，意图寻找埋藏的宝藏。然而，命运的捉弄让他的飞机在途中失事，藏宝图意外被一个小毛孩（于震寰 饰）带走。流浪汉刘郎看中了这个小毛孩，想尽办法诱捕并出卖他，但小毛孩的命运并没有因此好转，反而被土司夫妇所掳，遭受了重重侮辱。然而，刘郎在经过一番思考后意识到小毛孩并不是他所想象的那样可怕。在傣家姑娘野猫子的帮助下，刘郎通过小猴子的机智计划，成功将小毛孩从土司夫妇手中救了出来。与此同时，国外的占先生则希望利用小毛孩获取藏宝图，为此他不惜一切代价，先救出小毛孩，以躲避土司等人的追捕。 　　占先生带着小毛孩来到飞机失事的地点，试图寻找宝藏的线索，却一无所获，露出了本来面目。最终，刘郎赶到，凭借自己的智慧和勇气找到了一颗闪耀的宝石。为了逃脱险境，他乘坐竹筏奋力而行，然而占先生却因追逐不及，跌入瀑布，粉身碎...