「第1話『翼の折れた鳥たち』、第2話『心のリハビリ』の二部構成。渋谷の真ん中にひっそりと立っている純喫茶「セレナーデ」。チエコ（松原智恵子）が一人で切り盛りしている。店の常連の少女漫画家・メグミ（MEGUMI）は、高1でデビューを果たしたが、その後いっこうに芽が出ず、22歳で引退寸前だった。ある日「セレナーデ」に、謎の女（佐藤江梨子）が現れた。彼女はコーヒーを飲んでいるうちに泣き出し、住み込みのウェイトレスにしてくれと懇願する。トランクひとつしかもたない女に、チエコが身元をただすと、今度は号泣しはじめてしまうのだった。簡単に採用を決めたチエコを、メグミが諫めようと口を開きかけたとき、じつは女が小学校時代の親友・エリだったと気づく。二人は卒業後も文通を続けたが、高校時代にエリからの音信が途絶えていた。その後のことは、全国をトランク一つで転々としていたと...